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業績穩健增長上半年工程機械行業盈利能力明顯

編輯: 二手挖掘機  日期:2019-03-28

9月13日,工程機械挖掘機分會發布的挖掘機市場數據顯示,1~8月納入分會統計的25家主機廠共銷售挖掘機9.14萬臺,同比增長101.1%;1~8月累計銷量已超2016全年銷量30%。其中8月單月銷量8714臺,同比漲幅99.5%。

2016年下半年以來,國內基建投資加大,PPP項目集中落地和開工,供給側改革卓有成效,國內整體經濟狀況有所改善,2017年上半年工程機械行業盈利能力明顯改善,營收、凈利潤、現金流均大幅提高。

挖機銷量猛增利潤上揚

據了解,上半年工程機械行業13家上市公司全行業實現營收640億元,同比上漲60.30%,歸屬于母公司所有者凈利潤在歷經5年的連續下滑后扭虧為盈,達到約37億元,經營活動現金凈流入95億元,同比增加69億元,同比上漲266%,現金流改善明顯。

值得注意的是,挖掘機銷售持續上升,華北、東北地區增勢強勁。分地區看,國內市場增長勢頭強勁,今年1~8月國內市場銷量8.58萬臺,同比增長111.1%;出口銷量5641臺,同比增長17.8%。分噸位看,1~8月小挖/中挖/大挖銷量分別為5.33萬臺、2.05萬臺、1.21萬臺,同比分別增長94%、137%、169%。

從2016年挖機銷量開始復蘇以來,大挖持續保持快于行業平均水平的速度發展,銷售份額不斷提升。分地區看,1~8月東部、中部、西部地區銷量分別為2.67萬臺、2.61萬臺和3.3萬臺,同比分別增長110%、122%和105%;其中華北、東北地區復蘇明顯,1~8月同比增速分別為209%和152%,主要受益煤礦鋼鐵等行業復蘇、京津冀一體化戰略深化、天津全運會基礎建設施工等。

從行業內龍頭企業發布的半年報可以看出,絕大多數工程機械上市公司業績增勢強勁。行業歷經多年的痛苦掙扎,再迎高光時刻。

上半年,徐工機械實現營業收入144.41億元,同比增長77.44%;歸屬于母公司所有者凈利潤5.50億元,同比增長333.27%。作為工程機械龍頭企業,上半年,徐工機械全線板塊發力增長。傳統三大主機引領發力。輪式起重機銷量同比增長1倍,履帶起重機市場占有率大幅提高,起重機銷量穩居行業第一;鏟運機械突圍海外,出口同比增長96%。

中聯重科上半年實現營業收入127.9億元,同比增長42.05%;歸屬于母公司所有者的凈利潤11.32億元,相較于去年同期的-8.37億元,實現大幅增長,給行來帶來一份驚喜。報告期內,中聯重科混凝土機械、起重機械主打產品持續保持行業領先;環衛洗掃車、掃路車、高壓清洗車、抑塵車市場占有率穩居國內第一;烘干機市場占有率繼續保持行業第一。該公司稱,上半年的亮眼表現,與公司的戰略調整緊密相關。5月,中聯重科出售環境業務80%股權,將重點聚焦工程機械、農業機械和金融服務三大板塊。

2017年上半年,三一重工實現營業收入192.08億元,同比增長71.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤11.60億元,同比增長740.95%。該公司稱,工程機械行業經歷了近5年的持續深度調整,優勝劣汰效應顯現,市場份額集中度呈不斷提高的趨勢2017年上半年工程機械行業高速增長,行業整體盈利水平大幅提升。

基建和“一帶一路”助力行業發展

基建和房地產是工程機械應用的核心領域,也是推動這波銷量上漲的最主要動力。根據國家統計局的數據,2017年1~7月份,全國基礎設施投資7.21萬億元,同比增長20.9%,比上年同期提高1.3個百分點;施工項目計劃總投資98.59萬億元,同比增長19.7%。上半年,全國建筑業總產值為8.59萬億元,同比增長10.9%,全國建筑業房屋建筑施工面積97億平方米,同比增長3.5%;全國房地產開發投資5.06萬億元,同比增長8.5%。

對比后可以發現,基礎建設比房地產投資更能促進工程機械行業的發展。

廣發證券分析認為,過去地產需求可以主導挖掘機銷量走勢,但地產和基建的貢獻比例從2012年的0.93:1降低到2016年的0.67:1,地產需求貢獻在逐步減弱,非地產因素(例如基建、礦山、PPP項目等)的貢獻正在提升;從挖掘機銷量的結構特征和區域特征發現,2016年下半年以來,大型基建項目、礦山和PPP項目提供了充足的增量需求。

在“一帶一路”戰略快速推進的背景下,許多公司迎來海外發展的重要戰略窗口。

深耕“一帶一路”,讓三一重工贏得先機。2016年,三一重工海外收入占比已達40%。2017年上半年,三一重工深耕“一帶一路”戰略,公司國際業務穩步推進,實現國際銷售收入57.99億元,同比增長25.9%。如今,三一基本完成“一帶一路”產業布局,在土耳其、俄羅斯、比利時、法國、德國、印度等都設有工廠或研發基地。

徐工機械上半年海外市場表現強勁,“一帶一路”國家市場出口收入同比大幅增長,重點突破的非洲區出口收入翻番增長;產品方面,鏟運機械突圍海外,出口同比增長96%。

無獨有偶。中聯重科也早把觸角從國內伸到國外。落子白俄羅斯,是中聯重科在“一帶一路”的新足跡。從英國的保路捷到意大利CIFA,從德國的M—TEC到荷蘭Raxtar,從出口產品到投資建廠再到建立研發基地,中聯重科在“一帶一路”持續前行,實現“花開全球,跳級發展”。

下半年業績可期

從各企業的半年度業績預告中不難看出,2017年上半年工程機械各企業凈利潤均實現大幅的上漲,企業業績是直線飆升。這主要得益于工程機械市場在國家宏觀調控的作用下持續升溫和緊跟“一帶一路”的步伐,加速海外市場拓展這兩點原因。

2017年上半年由于全國固定資產投資的增長,工程機械行業各類設備銷量均實現不同程度上漲,工程機械產品銷量的增長拉動了企業利潤的提升,從而導致了利潤的飆升。隨著下半年雄安新區、長江經濟帶、泛珠三角帶以及粵港澳大灣區等帶動相關基建項目開爐,預計國內工程機械還將有廣闊的發展空間。

市場人士認為,工程機械企業在“一帶一路”沿線國家和地區的戰略布局目前還在繼續,隨著“一帶一路”戰略的推進,基建領域的投資還將為工程機械行業及企業,尤其是龍頭公司帶來巨大市場空間,下半年工程機械行業仍將保持一定的增長速度

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